财經早餐2022年8月24日星期三

//  熱點聚焦  //

1、萬億電池巨頭甯德時代發布半年報，二季度盈利明顯改善。報告顯示，上半年營業收入1129.71億元，同比增156.32%；淨利潤81.68億元，同比增長82.17%。其中，第二季度實現營業總收入642.93億元，同比增158.12%，環比增長32%；淨利潤66.75億元，同比增163.91%，環比增347%。甯德時代同時宣布，将每10股派發現金紅利6.528元。甯德時代還宣布，新發布的麒麟電池将在2022世界新能源汽車大會（8月26日-8月28日）正式官宣落地車型。

2、據第一财經，華為創始人任正非在華為内部論壇上的一篇文章中稱，全球經濟将面臨衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來三年的危機。把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。

3、A股五大險企首份中報出爐。中國平安上半年營業收入6121.02億元，同比下降3.7%；實現歸母營運利潤853.4億元，同比增4.3%；歸母淨利潤602.73億元，同比增3.9%；年化營運ROE達20.4%。中國平安将派發中期股息0.92元/股。截至6月末，公司險資投資組合規模超4.27萬億元，較年初增長9%；上半年年化淨投資收益率3.9%。

// 環球市場 //

1、美國三大股指多數收跌，道指跌0.47%報32909.59點，标普500指數跌0.22%報4128.73點，納指持平報12381.3點。寶潔公司跌1.94%，家得寶跌1.77%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.06%，臉書跌1.19%，特斯拉漲2.26%。Zoom收跌16.54%，創2020年1月以來收盤新低。中概股漲跌不一，中指控股漲42.86%，悅商集團跌39.02%。

2、歐洲三大股指小幅收跌，德國DAX指數跌0.27%報13194.23點，法國CAC40指數跌0.26%報6362.02點，英國富時100指數跌0.61%報7488.11點。

3、亞太股市主要股指收盤普跌，韓國綜合指數跌1.1%；日經225指數跌1.19%，連跌四日；澳洲标普200指數跌1.21%，新西蘭NZX50指數跌1.03%。

4、國際油價全線上漲，美油10月合約漲3.77%，報93.77美元/桶。布油10月合約漲3.8%，報100.15美元/桶。消息人士稱，歐佩克+傾向于在伊朗重返原油市場的情況下減産石油，支持油價大幅走高。  

5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.73%報1761.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.62%報18.995美元/盎司。分析人士表示，美元走軟令黃金結束6日連跌走勢，并從近4周低位反彈。但歐美央行鷹派加息前景将繼續施壓金價。 

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.33%報8105美元/噸，LME期鋅漲0.3%報3498美元/噸，LME期鎳跌1.65%報21890美元/噸，LME期鋁漲1.76%報2428美元/噸，LME期錫跌1.51%報24420美元/噸，LME期鉛跌3.18%報1977美元/噸。  

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.78%報1460.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲4.25%報655.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.55%報800.5美分/蒲式耳。  

8、美債收益率多數收漲，3月期美債收益率漲4.24個基點報2.777%，2年期美債收益率跌1個基點報3.312%，3年期美債收益率跌0.8個基點報3.35%，5年期美債收益率漲0.7個基點報3.171%，10年期美債收益率漲2.9個基點報3.05%，30年期美債收益率漲2.8個基點報3.257%。 

9、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲6.1個基點報2.571%，法國10年期國債收益率漲2個基點報1.912%，德國10年期國債收益率漲1.2個基點報1.312%，意大利10年期國債收益率漲1.8個基點報3.628%，西班牙10年期國債收益率漲2個基點報2.498%。  

10、紐約尾盤，美元指數跌0.4%報108.54，非美貨币普遍上漲，歐元兌美元漲0.28%報0.9970，英鎊兌美元漲0.59%報1.1835，澳元兌美元漲0.73%報0.6930，美元兌日元跌0.55%報136.74，美元兌瑞郎跌0.04%報0.9641，離岸人民币兌美元漲125個基點報6.8546。

// 宏觀 //

1、國務院決定開展第九次大督查，19個督查組分赴山西省、内蒙古自治區、黑龍江省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、雲南省、西藏自治區、陝西省、甘肅省、青海省、新疆維吾爾自治區等19個省（區、市）和新疆生産建設兵團開展實地督查工作。

2、生态環境部積極推進重大工程項目謀劃和儲備，目前已建成中央生态環境資金項目儲備庫，截至今年7月底，項目儲備庫共儲備項目10000多個，總投資需求6500多億元。

3、2022年中國國際服務貿易交易會将于8月31日至9月5日在北京舉辦，各項籌備工作已基本就緒。商務部透露，《“十四五”服務貿易發展規劃》目前基本編制完成，正在履行報批程序。

4、央行8月23日開展20億元7天期逆回購操作，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。

5、上海海關再推8項措施指出臨港新片區高水平開放，将多舉措提升洋山特殊綜合保稅區貿易便利化水平，同時支持洋山特殊綜合保稅區三期擴區，繼續支持新片區生物醫藥、民用航空、集成電路等重點産業發展。

6、8月23日，三亞市新增228例新冠肺炎确診病例（其中152例為無症狀感染者轉歸）、251例無症狀感染者。8月1日0時至8月23日24時，累計發現确診病例6033例、無症狀感染者8234例。

7、8月23日，拉薩市新增本土新冠病毒感染者197例，其中新增确診病例10例、無症狀感染者187例。

// 國内股市 //

1、滬深股指震蕩運行，上證指數收盤跌0.05%報3276.22點，深證成指跌0.4%，創業闆指漲0.05%，萬得雙創漲0.24%，萬得全A跌0.05%，大市成交1萬億元。闆塊略顯分化，光伏闆塊明顯回暖，油氣、儲能、充電樁、特高壓、煤炭、電力、海運等闆塊造好，锂礦、CRO、白酒、建材、地産、汽車闆塊調整。個股方面，億緯锂能、陽光電源、溫氏股份創階段新高，甯德時代延續升勢，東方雨虹跌停。

2、港股低開低走，尾盤跌幅有所收窄。恒生指數收跌0.78%報19503.25點，恒生科技指數跌0.26%，恒生國企指數跌0.69%。大市成交866.31億港元。汽車、醫藥股跌幅居前，吉利汽車跌超6%領跌藍籌，美東汽車跌超8%，耐世特跌超7%。能源、教育股上漲，新東方在線漲5%，中國海洋石油、中煤能源漲超3%。

3、北向資金淨賣出92.28億元，“茅指數”集體遭抛售，甯德時代、藥明康德、貴州茅台分别遭淨賣出4.56億元、4.54億元、3.93億元；此外，招商銀行、華友钴業淨賣出逾2億元，五糧液、中國中免、比亞迪、億緯锂能、陽光電源、長江電力淨賣出逾1億元。通威股份、盛新锂能、彙川技術分别獲淨買入7.35億元、1.65億元、1.16億元。南向資金淨賣出2.93億港元，美團-W、香港交易所、中國移動分别遭淨賣出8.9億港元、2.95億港元、2.17億港元；中國海洋石油、華潤置地、李甯分别獲淨買入5.09億港元、1.77億港元、1.28億港元。

4、證監會同意永信至誠、富創精密、近岸蛋白科創闆IPO注冊。科創闆上市委公告，長盈通首發獲通過，燕東微首發8月30日上會。創業闆上市委公告，貝隆精密、科拓股份、三态股份首發8月30日上會。

5、據券商中國，随着中證1000股指期貨正式上市，多隻中證1000ETF也進入了逐鹿階段，小盤股再度熱鬧起來。數據顯示，自7月22日中證1000股指期貨和期權挂牌上市起，截至8月22日，中證1000指數一個月累計漲幅達3.6%，領跑同期主流寬基指數近日。多位公募基金的量化管理人表示，中證1000的成分股具有數量多、市值小、行業及風格分布分散、機構覆蓋率偏低等特點，适合作為量化投資的标的。 

6、據證券時報，創業闆注冊制已落地實施兩周年。2020年8月24日，創業闆改革并試點注冊制平穩落地，首批18家企業敲響了上市的鐘聲。截至2022年8月23日，創業闆上市公司數量達到1175家，總市值突破12萬億元，累計IPO融資近7665億元，再融資近9546億元，彙聚九大戰略新興産業，合計市值占比高達73%。創業闆已成為創新企業聚集地。  

7、據證券時報，券商半年報披露“正在進行時”，各公司業績分化很明顯。截至目前，累計已有約21家券商披露上半年業績。整體來看，以上市券商為代表的證券業總體表現不佳，21家上市券商中有18家淨利同比下滑，部分券商甚至出現虧損，僅東方财富和方正證券、平安證券保持淨利同比增長。 

8、公募基金經理的“獨門股”持續顯露。其中，信達澳亞基金知名基金經理馮明遠二季度重倉銘普光磁，其旗下兩隻基金分别持有98.25萬股和32.96萬股。南方基金名将史博則出現在五礦稀土前十大流通股東榜單之中，持股數量為271.37萬股。楊夢管理的“博道成長智航股票”持有聖陽股份152.79萬股，為第七大流動股東。

9、據證券時報，8月23日晚間，又有上市公司發布公告回應限電影響，包括锂鹽新龍頭天華超淨和石灰石開采商四川金頂。近期，也有不少上市公司通過投資者互動平台發聲。整體看，限電對上市公司生産經營影響程度不一，但整體在可控範圍。 

10、京東二季度淨收入2676億元，同比增5.4%；歸屬于普通股股東淨利潤44億元，同比增450%；調整後淨利潤為65億元，同比增41%。截至6月末，年度活躍用戶同比增長9.2%至5.808億，核心零售業務年度活躍用戶數環比淨增超過1000萬。7月京東PLUS會員突破3000萬，較去年底新增500萬。

11、小鵬汽車二季度總營收74.36億元，同比增97.7%；淨虧損27億元，同比擴大126.1%。小鵬汽車預期第三季度交付量為2.9萬-3.1萬輛，收入68億-72億元。小鵬汽車方面表示，四川限電影響不大，已提前與供應鍊企業溝通；P7明年将升級改款，相信會吸引更多顧客；預計G9月交付量會超過P7。另外，明年上半年會推出一款B級車，将會與Model Y形成競争。

12、快手二季度收入216.95億元，同比增加13.4%；經調整淨虧損13.12億元，虧損同比減少73.8%；國内業務提前兩個季度實現單季盈利，二季度經營利潤超9300萬元。二季度平均DAU規模突破新高，同比增長18.5%達3.47億。

13、中信證券理财産品也違約！上市公司富安娜公告稱，公司于2021年3月19日購買1.2億元、期限12個月的“中信證券富安FOF定制1号單一資産管理計劃”，到期日為今年3月19日。截至公告日，公司共計收到産品本金1350萬元，剩餘産品本金約1.07億元及投資收益到期未兌付。基于非保本理财産品的性質，故存在本息不能全部兌付的風險。

14、港交所披露信息顯示，招商銀行行長王良于22日增持3萬股招商銀行A股股份，涉資100.65萬元，此次增持後，王良最新持股數量為30萬股。這是王良年内第二次出手增持，此前他于5月26日增持2萬股招行股份。

15、通威股份董事長謝毅表示，當前HJT電池暫不具備明顯優勢，但公司長期看好HJT電池技術的發展潛力，并持續圍繞HJT電池的降本增效進行系列攻關，目前公司HJT電池最高研發效率已達到25.67%，處于行業領先水平。

16、知情人士透露，格力電器已于近日停止對河北經銷商供貨。接下來格力會重新組建河北的經銷渠道，格力珠海總部派出50人的營銷團隊來河北，繞開原格力河北總經銷，與當地代理商接觸。

17、中國動力和中國船舶公告揭開中國船舶集團旗下柴油機業務整合帷幕。公告顯示，中國動力子公司中船柴油機将以自身股權作為對價，向中國動力、中國船舶等開展柴油機動力業務收購，總交易對價達到226.3億元。

18、消息稱自動駕駛初創企業文遠知行正考慮進行5億美元的IPO，最早将在今年9月份遞交招股書。但文遠知行對此回應稱，目前沒有相關的具體計劃。

19、華潤置地原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

20、建發合誠公告稱，公司董事長莊躍凱目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

// 金融 //

1、中國23個氣候投融資試點公布，包括北京市密雲區、通州區，上海市浦東新區，深圳市福田區等。将力争通過3年至5年的努力，探索一批氣候投融資發展模式。

2、上海合作組織銀行聯合體各家成員行将在上合區域基礎設施互聯互通、綠色低碳、數字經濟、社會民生等領域開展金融合作。

3、中國-東盟博覽會秘書處透露，第19屆中國-東盟博覽會将繼續設置金融服務展區，并舉辦中國-東盟金融領域論壇等配套活動，深入助推中國-東盟金融合作及行業創新，服務中國-東盟金融合作。

4、河南省金融監管局發布風險提示稱，河南省未批準轄内小額貸款公司開展網絡小額貸款業務，也未批準外省市小額貸款公司在河南開展線下小額貸款業務。

5、據中證協，140家證券公司上半年度實現營業收入2059.19億元，證券投資收益（含公允價值變動）429.79億元；實現淨利潤811.95億元，115家證券公司實現盈利。截至6月30日，140家證券公司總資産為11.20萬億元，淨資産為2.68萬億元。

6、中基協數據顯示，截至7月底，存續企業資産證券化産品2174隻，存續規模20574.35億元；7月共備案确認149隻，新增備案規模合計1398.14億元。

// 樓市 //

1、據多家北京地區銀行透露，當前北京地區首套房貸利率已跟随LPR下降到4.85%水平，這是自LPR捆綁房貸利率後，北京首套房貸利率首次回歸“4時代”。據初步計算，20年期百萬元房貸，月供相比調整前可省83元。

2、多地出台纾困房企政策。交行淮北分行為淮北市房地産企業授予6億元項目貸款，首批3億元貸款已于7月31日成功投放。南甯市平穩房地産基金近日正式設立，基金首期規模30億元。此前，鄭州設立房地産纾困基金，規模暫定100億元。

// 産業 //

1、近日，國家醫保局發布《關于開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知(征求意見稿)》。從征求意見稿内容看，此次也從多方面入手，規範口腔種植領域收費。銀河證券分析師劉晖表示，倘若種植牙這種民營參與者衆多且成本複雜難以核算的項目都能夠以總價打包的方式限價，其他項目加速推行DRG(疾病診斷相關分組)更不成問題。更值得關注的是，種植牙限價的模式是否會在其他的可選醫療消費領域複制，尤其是眼科和醫美的部分項目。

2、世界衛生組織（WHO）宣布中國通過疫苗國家監管體系（NRA）評估。此前，中國已于2011年、2014年兩次通過該評估，而這次是在WHO升級評估标準後的新一輪全面評估。

3、中央網信辦結合每年開展的“清朗”系列專項行動，将網絡暴力、網絡水軍、網絡黑公關作為“清朗”系列專項行動當中的一項重要任務，集中力量來整治這方面的問題。

4、工信部數據顯示，1-7月，我國軟件業務收入54560億元，同比增長10.3%，增速較上半年回落0.6個百分點；軟件業利潤總額5698億元，同比增長6.6%，增速較上半年回落0.7個百分點。

5、據國家電網，新型電力系統技術創新聯盟成立以來，達成32項前瞻性技術合作意向，聯合申報12項國家重點研發計劃，拉動研發及産業投入超過1000億元。